【1169】海尔：控股股东发行80亿元换股债

海尔电器(01169)宣布，控股股东青岛海尔之全资附属 Harvest International Company(发行人)，以及青岛海尔及海尔股份(香港)(担保人)，与 J.P. Morgan Securities plc 订立认购协议，据此，发行人同意发行80亿元于2022年到期之零息可交换债券。债券预期将于11月21日发行。交易须待达成若干先决条件后方告完成。通过发行债券，青岛海尔将可改善其债务结构及降低其融资成本。 债券可转换为公司每股面值0.1元的缴足普通股。转换财产初步将包括2.42亿股股份。在债券条款及条件的规限下，转换期将由2019年1月1日起至2022年11月21日前10个营业日当日止。不会因或就发行债券或债券之任何转换而发行新股份。（nc）