腾讯(700)分拆上市的网络文学平台阅文集团,市场消息称,每股招股价约为48至55港元,上市后市值将达约436.8亿至499.2亿港元。以每手200股计算,入场费高达1.1万元,高于早前同样过万元的药明生物(2269),成为今年入场费最贵新股。有证券商称,阅文为今年以来入场费最贵的新股,但相信不会影响市场认购热情及孖展销情,冻资将近3000亿元,超越冻资王众安(6060)。
路透社引述消息称,由于市场反应踊跃,阅文集资规模增至10亿美元(约78亿港元),高于市场早前传闻的6亿至8亿美元。消息并指,阅文期望满足投资者强劲需求,因此无计画引入基石投资者。目前腾讯持有65.38%阅文,分拆后间接持股将不低于50%。阅文计画将上市集资所得款项用于拓展在綫阅读业务、销售及营销活动、进行潜在投资与收购,以及一般营运资金。
腾讯早前公布,持有1256股(约43.9万元)才可优先获预留1股阅文,若少于可参与优先发售。信诚证券联席董事张智威表示,阅文入场费较预期为高,为今年内少见过万元的新股,而腾讯大手持有才能分得一手,但不会因此而担心影响认购情况,仍将预留共140亿元的新股孖展额。截至周五该行已录得45亿元的认购预订,与早前众安情况相若,之后会考虑推出孖展优惠。
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