【3968】招行拟发10亿美元境外优先股

招商银行(03968)建议发行10亿美元、股息率4.4厘的非累积永续境外优先股，下周三(25日)发行。 境外优先股的初始转股格每股新H股21.06元，较昨日H股收市价30.2元，折让30.26%折让。倘悉数转为新H股，数量不超过4.017亿股新H股。 招行表示，按照昨日(19日)的人民币中间价，境外优先股发售所得资金总额约66.093亿元人民币，预计净额约65.782亿元人民币，将用于补充其他一级资本。 招行称，以其于2016年12月底的财务资料计算，是次境外优先股发行后，假设股息率5%，一级资本充足率及资本充足率将分别提高0.19个百分点至10.28%及12.19%；假设股息率7%，则一级资本充足率及资本充足率将分别提高0.18个百分点至10.27%及12.18%。(nc)