【813】世茂房地产额外发行1.5亿美元优先票据

世茂房地产(00813)宣布，额外发行1.5亿美元于2022年到期之4.75%优先票据，增发票据将与4.5亿美元的原票据于同日发行，并与原票据合并及组成单一系列。发售价为增发票据本金额之100.5%。 公司拟于中国境外使用增发票据发行所得款项净额为若干现有债务再融资以及作业务发展及其他一般公司用途。 原票据已原则上获准于新加坡交易所上市及报价。公司将寻求让增发票据于新加坡交易所上市。(nc)