【2799】中国华融拟发美元及坡元票据 净筹近263亿元

中国华融(02799)公布，根据100亿美元中期票据计划，拟发行于2022年到期的5.7亿美元美元3.75%担保票据、于2027年到期的7亿美元4.75%担保票据、于2047年到期的2亿美元5.5%担保票据、于2020年到期的5亿美元担保浮动利率票据、于2022年到期的10亿美元担保浮动利率票据，以及于2021年到期的6亿新加坡元3.2%担保票据。 预计发行美元票据及新币票据所得款项净额总额分别约为29.573亿美元(约229.29亿港元)及5.977亿新加坡元(约33.23亿港元)，合计约262.52亿港元拟用于集团营运资金及一般公司用途。 美元固定利率2022票据的发行价为其本金额的99.892%，而美元固定利率2027票据的发行价为其本金额的99.709%，其他各项票据的发行价均为其本金额的100%。 发行人将向联交所申请批准以债务发行方式仅发行予专业投资者之票据上市及买卖。(nc)