光大国际(00257)旗下光大绿色环保(01257)公布上市招股计划,将全球发售5.6亿股,其中10%于本港公开发售,发售价5.18至5.9元,每手1000股,入场费5959.45元。明日(21日)至下周四(27日)招股,5月8日挂牌。公司并拟根据国际配售协议,配售部份设最多15%超额配股权。
以中位数计,公司料集资净额约30亿元,当中80%将用于中国业务,包括向未投运项目注资以发展及建造设施,10%将用于研发及收购先进技术,其馀10%将用于营运资金及一般用途。
目前公司已引入5基础投资者,当中亚开行认购7768.9万元、北京汉广投资认购1000万美元、中国国有企业结构调整基金股份认购7500万美元,硅谷惠银(厦门)资产管理认购9000万元人民币,及浙江天堂硅谷资产管理认购2.71亿元人民币。
是次发售之联席保荐人为中金香港证券及光银国际,以上两者及光大证券为联席全球协调人。(nc)
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