渣打助亚投行发行首批40亿可持续发展债券

渣打银行作为联席主承销商，协助亚洲基础设施投资银行在其全球中期债券计划下，成功发行3年期、40亿港元高级无抵押定息可持续发展债券，标志著首次有国际发行人公开发行港元债券，也是历来超国家组织最大宗的单一港元债券发行。
 
是次债券定价为HIBOR掉期利率中间价+0基点，即收益率为3.847%，是首度有港元公开债券以HIBOR掉期利率中间价作为基准定价，为未来港元债券发行订立更具参考价值的定价基础。是次交易最高峰时订单总额超过100亿港元，投资者基础多元化，包括中央银行、银行、资产管理公司和本地企业等。
 
渣打金融机构业务全球联席总裁张晓蕾表示，该行一直致力推动港元债券市场发展，随著更多本地及国际发行人有意在港元债券市场寻求另类集资机会，相信港元债券发行人的种类会越趋多元化，进一步强化香港作为国际金融中心的地位。
 
这批债券将会以债务工具中央结算系统（CMU）结算，反映市场对规模日益增长的港元公开债市及金融基建的认可，并提升CMU成为区域性国际中央证券托管机构的角色。