滙控发永久后偿或有可转换证券 集资25亿美元

汇控（005）公布，拟于9月11日发行总值13.5亿美元的6.875厘永久后偿或有可转换证券（可于任何2030年证券可选赎回期间赎回），以及11.5亿美元的6.95厘永久后偿或有可转换证券（可于任何2034年证券可选赎回期间赎回）。

集团表示，所得款项净额预期为24.75亿美元，用于一般公司事务及根据资本票据规例的规定维持或进一步加强公司的资本基础。转换价初步定为每股转换股份3.55美元；假设转换价并无调整，相关证券于自动转换后最多可发行约7.04亿股普通股，占扩大后股本约3.69%。

通告又提到，预期相关证券将于发行日之后30日内纳入以Euronext Dublin名义营运的爱尔兰股票交易所环球交易市场的正式名单并进行买卖。相关证券之面值为20万美元，超出部分以1,000美元之整数倍数计算。