平保发可转换债筹273亿 每股转换价较上日溢价21%

平保（2318）今早发公告宣布，发行35亿美元（约273亿港元）可转换债券，年利率为0.875厘，2029年到期，每半年派息一次，初始转换价为每股H股43.71港元，较上日收市价溢价约21%。

股价曾跌逾半成

受消息影响，该股今早低开2.2%，报35.25元；其后跌幅扩大，曾低见34.2元，跌逾半成。

若以每股H股43.71港元悉数转换且不再发行其他股份，则债券将可转换为约近6.25亿股转换股份，相当于经扩大后已发行H股数目的7.74%及已发行股本的3.32%。

平保表示，拟将发行债券所得款项净额用于满足集团未来以金融为核心的业务发展需求，用于补充本集团的资本需求；支持本集团医疗、养老新战略发展的业务需求；同时用作一般公司用途。