平保发美元可换股债 据报集资273亿元

中国平安（2318）跟随阿里巴巴（9988）、京东(9618) 等大型科网股步伐，加入今年发可转换债券「抽水」的港股上市企业行列，亦是队伍中首只大型保险股。根据平保收市后公告，建议发行美元计值可转换债券，但发行的金额、条款和条件均尚未厘定。

该股今日报36.05，收跌2%。

而据外电昨日稍早报道，平保发可转债将筹集35亿美元（约合273亿港元），仅次于近期发可转债中阿里所筹的50亿美元，债券将于2029年到期。

据报集资273亿元

平保表示，所筹款项净额用于满足集团未来以金融为核心的业务发展需求，用于补充资本需求；支持医疗、养老新战略发展的业务需求；同时用作一般公司用途。集团将向港交所申请批准，行使可转换债券的转换权后将予发行的H股于港交所上市及买卖。另外，该可转债将面向专业投资者发售，不会发售予香港公众人士，亦不会配售予本公司任何关连人士。

而外电引述的交易文件显示，平保所发的债券年介乎0.375%至0.875%，每半年付息一次，较H股参考价的转换溢价为25%至30%；所得款项用途则和平保公告的一致。

早前已有媒体报道，平保拟发行20亿至50亿美元的可转换债券（约156亿至390亿港元），平保随后称并无有关信息。可转换债通常票面利率较一般企业债券低，因而可以减少发行人所需支付的利息费用，增加股权融资，降低负债率。但若债券被转换，公司原股东的股权将被稀释。