IPO｜内地AI公司出门问问今招股 入场费$4,141 圆美光电附属持优先股

内地人工智能（AI）公司出门问问（2438）今日（16日）起至19日招股，计划发行8,456.8万股，一成于香港作公开发售，招股价介乎每股3.7元至4.1元，集资最多3.47亿元，每手1,000股，入场费约4,141.35元，预期将于4月24日挂牌，中金公司和招银国际为联席保荐人。

引入中关村及经开聚智成基石

值得留意的是，出门问问引入中关村国际和经开聚智为基石投资者，共投资约9,500万元。

出门问问以生成式AI与语音交互技术为核心，提供AI生成内容（AIGC）解决方案、AI企业解决方案、智能设备及配件。去年收入5.1亿元人民币，按年升1.4%；亏损8.1亿元人民币，按年升19.8%。

集资所得款项净额约44.3%将用于开发多模态大模型「序列猴子」；35.7%用于解决方案开发及营销；10%分配至用于寻求战略联盟、投资及收购；10%用于营运资金及一般企业用途。

Skyteam持股有6个月禁售承诺

另一方面，圆美光电（8311）宣布，其附属公司Skyteam Resources Limited认购了出门问问（该公司连同其附属公司主要从事向企业及个人客户提供人工智能软件解决方案及销售智能设备及其他配件）约2,521万股A-2轮优先股。

根据出门问问首次公开发售招股章程的资料，于出门问问首次公开发售结束后，Skyteam持有的优先股将转换为约2,521万股股份，占出门问问首次公开发售后已发行股份总数约1.69%，Skyteam及其他出门问问上市前投资者有6个月禁售承诺。

此外，截至去年底止，Skyteam持有的优先股于集团综合财务状况表中被分类为按公允价值计入损益之金融资产，公允价值约3,584.8万元。根据估计，集团或可就于出门问问的投资确认公允价值收益介乎5,744.1万至6,752.6万元。

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