按证公司发行首批基建贷款抵押证券 总值4亿美元 渣打协助

按揭证券公司宣布成功发行在基建融资证券化先导计划下首批基建贷款抵押证券，总值约4.048亿美元，为自2008年环球金融危机以来首批在香港交易所上市的资产抵押证券。是次发行是通过特设公司Bauhinia 1进行，标志著按证公司就香港发展基建融资证券化平台迈出重要一步。

Bauhinia 1组合涉及12个国家的35个项目和基建贷款、25个独立项目及9个行业，目标为机构投资者提供一个投资横跨不同地域和行业的多元化项目组合、基建和企业贷款机会。渣打作为唯一交易结构顾问银行、联席全球协调人、簿记行及牵头承销商从旁协助，ING为联席全球协调人及可持续金融顾问。

ING商业银行亚太区行政总裁Anju Abrol表示，本次发行为疫情以来香港首个公开发行证券化产品，将有助巩固本港证券化市场，并使按证公司成为全球少数的基建证券化产品发行人之一。

按证公司表示，是次发行获得多边机构、本地和国际金融机构、保险公司、资产管理公司等投资者支持，亚洲基础设施投资银行担任锚定投资者，所发行的票据共分为五级，均属投资级别，总值为3.644亿美元，并于香港联交所上市。

渣打香港行政总裁禤惠仪表示，是次发行备受国际及地区投资者欢迎，当中包括银行、保险公司和资产管理公司，其中一半更是首次投资予基建贷款抵押证券此资产类别，为日后基建贷款抵押证券的成功发行大大扩阔了投资者基础。