业绩前瞻|滙丰首季料多赚一倍 全年派息或多过疫前

2023-05-02 06:00

滙丰控股(005)于今天(2日)公布今年首季度业绩,据其内部综合多家券商平均预测显示,滙控首季列帐基准除税前利润料为86.36亿美元(673.61亿港元),按年大增1.07倍,按季增65.9%。市场更关注其派息和回购有否好消息,券商平均估计滙控首季派息每股8美仙,全年派息64美仙。另外,大摩及高盛分别预期滙控今年全年回购股份30亿美元及20亿美元。

净利息收入或按季回落

滙控综合券商平均预测,其首季收入为167.08亿美元,按年升34.1%至,按季升12.3%,其中净利息收入88.50亿美元,按年升26.5%,但按季跌7.6%。季内,预期信贷损失9.71亿美元,按年升51.2%,按季则跌32%;营业支出79.47亿美元,按年减少4.4%,按季更减11.1%。

各方对滙控预测🔽

高盛料列账基准税前利润90.9亿美元,按年增70.2%。
高盛料列账基准税前利润90.9亿美元,按年增70.2%。
摩根大通料列账基准税前利润90.8亿美元,按年大增117.9%。
摩根大通料列账基准税前利润90.8亿美元,按年大增117.9%。
摩根士丹利料列账基准税前利润92.4亿美元,按年升121.7%。
摩根士丹利料列账基准税前利润92.4亿美元,按年升121.7%。
美银证券料列账基准税前利润@96.9亿美元,按年升+132.7%。
美银证券料列账基准税前利润@96.9亿美元,按年升+132.7%。
滙控综合多家券商平均预测,料列账基准税前利润86.4亿美元,按年升107.3%。
滙控综合多家券商平均预测,料列账基准税前利润86.4亿美元,按年升107.3%。

加息有利净息差

安里资产管理董事总经理郭家耀表示,参考渣打(2888)季绩,相信滙控首季盈利表现理想,因受惠加息,有利净息差,且资产质素未见再转差,所以市场对滙控是次季绩会有一定期望,并观望滙控今日会否就回购与派息相关资讯有更多著墨,若这方面有更多正面讯息,将有助加强市场对滙控的信心。他估计滙控首季每股派息约10美仙,全年派息49至51美仙;又认为滙控股价升见58元至60元并亦不出奇。

市场科网资金流入银行板块

凯基亚洲投资策略部主管温杰指,近期科技股轮流受大股东沽货而受压,投资者转向寻求银行类等传统股,最近滙控股价虽向下,但主要受欧美银行危机影响,相信若滙控季绩理想,其股价可获支持,估计短期可试58元水平。若其他因素配合,包括大市向好,则有望挑战前高位约60元水平。倘派息和回购有好消息,将更有利滙控股价。

大摩:法国业务回拨刺激派息比率见50%

大摩预期滙控首季列账基准税前溢利按年升1.2倍至92.36亿美元,普通股权一级资本比率(CET1)将略高于13.5%至14.5%范围,受惠于出售法国业务未能成事的拨备回拨,这可让其派息比率达50%,并于首季恢复派季度息,以及进行回购。大摩料滙控今年回购30亿美元股份,其中10亿美元将于5月公布。滙控表明完成出售加拿大业务后,拟明年派发特别股息每股21美仙。以此推算,滙控未来12个月或向股东回报12%市值,及在2024年和2025年将再每年回购80亿美元股份。

高盛料今年回购20亿美元

高盛预测滙控首季列帐基准及经调整的税前盈利按年分别上升70%及50%,主要受惠收入强劲增长及严格控制成本。该行估计滙控今年回购20亿美元股份,并于第一季派季息10美仙。高盛指,除回购及派息外,市场亦关注滙控的净利息收入指引更新,以及中港通关后港区的存款增长和理财收入最新表现。
 

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