佐丹奴709｜周大福家族溢价18.2%提全购 最多涉资25.6亿 拟维持上市地位

佐丹奴 （709）深夜发公告，持有该公司24.57%股权的主要股东周大福控股，透过铠盛资本向佐丹奴提出自愿性有条件现金要约全购及注销未行使购股权，每股要约价为1.88元，较月初停牌前股价1.59元，有溢价18.2%，连同收购认股权的资金，总作价最高为25.56亿元。佐丹奴将于今日复牌。周大福计画完成全购后，维持佐丹奴上市地位。佐丹奴将于今日复牌。

佐丹奴公布，铠盛证券代表要约人向其他股东收购股份，要约人身分为周大福资本全资子公司Clear Prosper，持有24.57%股份。要约人提出每股作价1.88元，较停牌前收市价1.59元存在溢价18.2%，同时有意注销全数1.68亿股购股权，并向每股行使价1.39元的购股权提出0.49元收购作价。该公布披露，佐丹奴有约15.8亿股已发行股份，及约1.7亿份未行使购股权。

假设股份要约获悉数接纳及购股权获悉数行使，要约人的现金代价25.56亿元；若股份要约获悉数接纳但并无购股权获行使，则共合现金代价为22.74亿元，拟利用其自身财务资源拨付。

是次要约须在截止日期前，连同已拥有的股份，导致要约人及一致行动人士持有佐丹奴表决权合共超过50%，否则 该等要约将不会成为无条件并将撤销。要约人有意于完成后维持上市地位，且无意行使任何权利以强制收购全部股份。

目前周大福家族持有佐丹奴24.57%股权，而一致行动人士包括主席兼行政总裁刘国权、执行董事陈嘉纬及罗学文，共持有1.79%股份。