旭辉控股集团884｜拟额外发行有担保可换股债券 集资5.84亿元

旭辉控股集团(00884)公布，建议根据一般授权额外发行5.88亿元于2025年到期的6.95%有担保可换股债券，将与2022年4月8日发行的2025年到期的19.57亿元6.95%有担保可换股债券合并并组成单一系列。

假设按初步转换价每股5.53元悉数转换该等债券，则该等债券将可转换为1.06亿股股份，相 当于在公告日期公司已发行股本约1.21%；经发行因该等债券获悉数转换后产生的转换股份扩大后公司已发行股本约1.19%。

经扣除佣金及开支后，认购该等债券估计所得款项净额将为约5.84亿元。所得款项净额用作 再融资，包括即将赎回16亿元于2022到期的6.70厘优先票据，尚未赎回金额约为人民币14.78亿元。