知乎2390 | 首日孖展冷淡 仅获约1700万元认购

2022-04-11 21:49

内地网上问答平台知乎(2390)首日公开招股,每股发行价不高于51.8元,但发售股份悉数为早期投资者出售旧股,涉及股东包括启明创投、创新工场、赛富投资,及由中国「风投女王」徐新创办的今日资本,合计减持知乎8.7%股权,共套现最多13.5亿元,而公司不会在今次上市收取任何所得款项净额。知乎首日孖展反应冷淡,仅获约1700万元孖展额,未获足额认购。

借知乎来港上市减持的售股股东,包括连续参与知乎5轮融资的创新工场,减持750万股或2.51%股权,并可超额配售390万股;港交所(388)董事梁頴宇为主管合夥人的启明创投,减持325万股或1.09%股权;赛富投资减持325万股或1.09%股权;今日资本减持1200万股或4.03%股权,分别套现最多5.9亿、1.68亿、1.68亿及6.2亿元,持股量降至7.76%、7.71%、6.06%及1.12%。至于其他股东,包括腾讯(700)、快手(1024)的持股比例维持不变,分别持有12.79%及6.71%股权。

知乎拟以同股不同权(WVR)架构在港美两地双重主要上市,全球发行2600万股A类股,知乎每两股美国存托股票(ADS)代表1股A类股,今次招股投资者只能购买A类股。知乎美股周一开市前跌逾6%,报2.4美元,对应每股A类股约4.8美元(约37.44港元)。知乎每手100股入场费约5232.2元,预计本月22日挂牌,联席保荐人包括瑞信、摩根大通、中金及招银国际。

知乎在风险因素中提到,该公司2019及2020年度的财务报告方面有重大缺陷,即缺乏对美国公认会计准则的适当理解及认知,虽然已采取补救措施,但截至去年底,之前发现的重大缺陷仍然存在。

另外,外电引述消息指,上周已递交上市申请的内地户外用品品牌蕉下控股及的企业级DaaS(设备即服务)供应商凌雄科技,拟分别集资3亿至5亿美元(约23.4亿至39亿港元),及2亿至3亿美元(约15.6亿至23.4亿港元)。蕉下为中国第一大防晒服饰品牌,红杉资本有份投资。凌雄科技则由京东持股13.22%,腾讯持股1.88%,联想集团(992)持股0.9%。

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