大行点评|大摩下调腾讯目标价至600元 重申增持投资评级
2022-01-18 14:26
摩根士丹利发表报告表示,重申对腾讯(00700)的增持投资评级,目标价由650元降至600元,对其核心业务按预测今年市盈率25倍作估值。
该行料腾讯2021年第四季收入1420亿人民币(按年升6%),料非通用会计准则营运溢利370亿人民币按年跌3%,主要是料网游收入按年增长放慢至5%(对比2021年第三季按年升7%),料内地网游收入按年增长放慢至1%(对比2021年第三季按年升5%)。
大摩表示,下调对腾讯2022年收入预测5%,调低对腾讯2022年非通用会计准则营运溢利预测3%。该行指仍看好腾讯长线前景,料其2022年至2025年盈利复合增长率为24%,指其估值吸引。(jh)
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