商汤科技今招股 入场费4030.2元

2021-12-07 04:30

港产人工智能「独角兽」商汤科技今日正式招股,一手入场费4030.2元。
港产人工智能「独角兽」商汤科技今日正式招股,一手入场费4030.2元。

  (星岛日报报道)近期焦点新股,港产人工智能「独角兽」商汤科技(020)今日正式招股,招股价介乎3.85元至3.99元,一手入场费4030.2元,集资最多59.9亿元。市传商汤的国际配售认购已足额,但公开发售反应差过预期,目前各证券行仅接获孖展预订约1.6亿元。值得留意的是,商汤在受美国制裁下,今次IPO完全没有美资投行参与,而且引入的9名基石投资者都以「国家队」为主,而且基投占比高达60%。

  商汤首席财务官王征表示,人工智能软件市场高速增长,而公司已取得领先地位,可以保持高增长的毛利,尤其在智能汽车和智慧生活业务,相信有空间创造盈利。他补充商汤的主要成本为人力,其较为可控,所以公司有清晰的盈利路线。

  上市前已获软银及阿里巴巴(9988)投资的商汤公布,将发行15亿股,集资最多59.9亿元,一手1000股,入场费为4030.2元,将于本周五截止招股,预计12月17日挂牌。

  该公司引入9名基石投资者,共认购总额4.5亿美元(约35.1亿港元)股份,占总集资额高达60.8%,而且缺乏国际大型基金,主要为中资及亚洲基金,包括中国诚通发起设立的混合所有制改革基金、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港、广发基金、Pleiad 基金、WT、Focustar 及 Hel Ved。

  早前有报道指,美资银行未能参与商汤的上市事宜,是因为商汤早前被美国列入贸易黑名单,限制其与美资机构展开业务。事实上,商汤整个上市团队都未见美资投行踪影,联席保荐人为中金、海通国际及滙丰;联席全球协调人为星展亚洲融资、招商证券(香港)及招银国际融资。

  本港新股市场吹淡风,被问及为何现时来港上市,商汤联合创始人兼主席徐立表示,该公司于7年前在港成立,不断推广本地科研发展,而公司的人工智能基础设施有助减低人工智能模型的生产成本,因而有清晰可见的盈利路径,认为现时是合适的上市时机。至于数据私隐方面,他指该公司注重人工智能治理,包括数据安全、隐私和道德伦理方面,并建立人工智能道德准则。「元宇宙」成大热,商汤联合创始人徐冰指,商汤是元宇宙开发者背后的赋能者,有助其降低成本,亦让更多人参与元宇宙开发。

  市场原本预期商汤能带旺IPO市场,但无奈撞正大市转差,散户纷纷却步。本报向多家证券行查询孖展预留情况,仅有辉立称接获客户预留1.6亿元孖展额。耀才行政总裁许绎彬表示,大市转差已吓窒孖展客,并说:「近排只只新股挂牌都跌,本来已影响认购气氛,仲要遇上恒指大跌,边有投资者敢冻资7日呢?」他指,商汤业务独特,但仍未录盈利,认为认购的投资者要先留意大市走向,最稳阵是以现金认购或以孖展小注认购,但相信在「国家队」支持下,该股仍能超购逾百倍。

  

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