三叶草开招偏淡 孖展仅足额认购

2021-10-26 05:30

三叶草生物制药虽引入9名基石投资者,散户反应冷淡,孖展仅足额认购。
三叶草生物制药虽引入9名基石投资者,散户反应冷淡,孖展仅足额认购。

  (星岛日报报道)昨日起公开招股的三叶草生物制药(2197)虽然引入9名基石投资者,但散户反应冷淡,孖展仅足额认购。由微创医疗(853)分拆的上海微创医疗机器人(2252)昨日孖展截飞,累计录111.44亿元孖展额,超购逾70倍,市场预计最终公开发售将超购逾百倍。

  三叶草发行1.5亿股,招股价介乎12.8至13.5元,每手500股,入场费6818.02元,集资最多20.25亿元;预期于11月5日挂牌,保荐人为高盛及中金。8家证券行首日共为三叶草借出2.93亿元孖展额,相当于公开发售集资2.02亿元,已录超购,其中富途借出6665万元,辉立仅借出1000万元。

  三叶草今次招股引入9名基投,共认购1.385亿美元(约10.8亿港元)股份,占总集资额最多56%,包括上市前已入股的高瓴、淡马锡及OrbiMed,分别「加码」认购2200万美元、2000万美元及2500万美元,其他投资者包括岩泉资本、大洋洲资本、阿托斯资本、斯普林希尔基金、SuperString及Toroa.

  三叶草成立于2007年,为新冠疫苗开发企业,其核心产品、新冠疫苗预计今季至明年中期取得附条件批准。该公司目前共有11项候选产品,涵盖13种适应症,包括新冠肺炎、恶性腹水及强直性脊柱炎。

  根据招股书披露,三叶草有望成为全球范围内通过COVAX机制率先实现重组蛋白COVID-19疫苗商业化上市的公司之一。三叶草去年亏损扩大,蚀9.13亿元(人民币,下同),今年首4个月亏损9.1亿元,去年同期蚀1.48亿元。

  三叶草集资所得的65%,将用于核心产品及相关产品的研发、生产及商业化;22.5%将用于其他产品及其他潜在候选产品的研发、生产及商业化;12.5%将用作营运资金及其他一般公司用途。

  至于今日截止公开招股的微创机器人,孖展认购反应热烈,在9家证券商累计借出逾111亿元孖展额,相当于公开发售集资额1.56亿元,超购逾70倍,其中富途借出近34亿元,辉立及耀才分别借出15.3亿及13亿元。市场预计该股最终公开发售超购逾百倍,据回拨机制,公开发售部分比例将回拨至50%,即1810万股(3.62万手)。

  

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