港华引私募入股筹28亿

2021-10-26 04:30

港华燃气引入亚洲私募基金骏麒投资做股东,将以配新股及发换股债方式筹28亿元。
港华燃气引入亚洲私募基金骏麒投资做股东,将以配新股及发换股债方式筹28亿元。

  (星岛日报报道)中华煤气(003)旗下港华燃气(1083)为加快转型智慧能源企业,昨日宣布引入亚洲私募基金Affinity Equity Partners(骏麒投资)做股东,将以配新股及发换股债方式筹28亿元,并拟改名为「港华智慧能源」。完成后骏麒占该公司扩大后股本13.3%,大股东煤气股权则摊薄至59.4%。港华燃气行政总裁黄维义表示,会斥资580亿元人民币发展智慧能源,预计在2025年建立200个零碳园区,届时与城市燃气盈利将各占一半。

  港华燃气昨日早上预告发布一项重大公告,刺激股价半日暴涨14.2%,报5.15元,及至午后停牌。该公司下午宣布,向骏麒以每股5元发行1.17亿新股,以及每股6.33元发行最多3.5亿股的可换股债券,分别集资5.84亿元及22.18亿元,合共28.02亿元,有关作价较停牌前股价分别折让2.91%及溢价22.91%。港华燃气所得款项净额用作一般企业用途,包括投资智慧能源业务。

  该可换债股券为期5年,期间港华煤气每年须支付1%利息,即2218万元,期间骏麒可随时将债转股,但除债务违约外不可提早赎回。倘若所有换股债转换成股份,连同配股部分,骏麒将持有扩大后股本13.31%股权,煤气持股将由现时68.51%摊薄至59.39%。

  港燃表示,是次投资将有助转型成为领先的综合清洁能源供应商,加快其推出分布式太阳能项目作为智慧能源解决方案的一部分,未来会在综合解决方案、数码化和去碳化三大核心基础上,建立智慧能源业务。

  黄维义进一步指出,由今年起5年间会投放580亿元人民币部署,包括目前拥有25个的零碳工业园区,预期在2025年达200个,将可提供15吉瓦(GW)太阳能电力。他估计,届时智慧能源业务的利润,将与现时单一的城市燃气业务若约。

  黄维义强调,城市燃气项目「是我们的命脉、基础」,一直以来是藉城市燃气吸取客户,未来若有合适燃气项目仍然会投资,而且早前与上海燃气的合作,对母公司煤气而言是内地业务的重要支持,因此不会向煤气出售燃气资产。

  值得留意的是,港华燃气去年10月与上海燃气达成战略合作,港燃今年7月完成入股上海燃气取25%股权,并预告在明年7月前向上海燃气配股,形成互相持股。今次港燃亦向骏麒承诺,届时不会以低于5个交易日的加权平均价格配发新股。另外骏麒将委任一名代表进入港燃董事局。

  骏麒投资为亚洲私募基金,据其网站介绍,目前管理资产及资金达140亿美元,在11个国家投资54家企业,涉猎多个范畴,其中在中国的投资包括高压变频器制造商利德华福、营养健康品牌艾兰得、奶牛商北京首农畜牧,亦曾向统一中国(220)收购今麦郎饮品股份;另外亦有投资经营香港机场贵宾室的环亚机场管理集团、日本及韩国汉堡王等。

  

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