世茂服务873｜配股及发可换股债筹逾48亿元

世茂服务(00873)公布，以先旧后新方式，配售1.15亿股，占扩大后股本4.64%，每股配售价15.18元，较上日收市价16.82元折让9.75%，集资净额17.35亿元，拟用于潜在并购、业务扩展、一般营运资金及一般企业用途。

此外，公司拟发行总价31.1亿元具担保可换股债券，年利率2.25厘。按初始转换价每股18.22元悉数转换，债券将可转换成1.71亿股，占扩大后股本约6.73%。初始转换价较上日收市价16.82元溢价8.32%。债券发行的所得净额约30.85亿元，将用于潜在并购、业务扩张、一般营运资金及一般公司用途。

于配股及假设债券获悉数转换为股份，公司最终控股股东许荣茂持股将由67.69%降至60.39%。(ms)