微盟(02013)公布,发行于2026年到期,规模为3亿美元(23.4亿港元)零息有担保可换股债券,初步换股价每股21元,较昨日收市价溢价30.76%。若按初步换股价悉数兑换,将可兑换最多1.11亿股新股,占经发行换股股份扩大后股本4.6%。债券发行所得款项净额约2.939亿美元(约22.92亿港元)。
此外,公司又配售1.56亿股新股,占经配售扩大后股本6.4%,每股配售价15元,较昨日收市价折让6.6%,所得款项净额为23.1亿元。
公司表示,配股及发行债券集资净额约46亿元,拟用于提升集团研发实力、升级集团的营销体系、为潜在战略投资及并购补充资金、补充营运资金及一般公司用途。(sl)
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