【1317】枫叶教育发1.25亿美元可换股债 息2.25%

枫叶教育(01317)公布，发行1.25亿美元于2026年到期的可换股债券，估计所得款项净额约1.23亿美元，将用于偿还现有借贷、收购及一般用途。 初步转换价为每股2.525元，较1月12日收市价2.02元溢价约25%，可悉数转换为3.84亿股新股，相当于扩大后股本11.36%。 债券发行价为其本金额之100%，利息按年利率2.25%计算，须于每年1月27日及7月27日按每半年期末支付。 公司将向联交所申请将该等债券于联交所上市，亦将申请将新股份于联交所上市。(ky)