【17】新世界已发2亿美元可持续发展挂鈎债券

新世界发展(00017)完成可持续发展挂鈎债券，作为其实现「环境、社会和企业管治」(ESG)整合的措施之一。 是次发行簿记峰值录得6倍超额认购。该交易的最终定价为T+275个基点，这意味着新发行溢价为负5个基点，成为该公司至今以美元计价的公开发行债券中收益率最低的债券。 该10年期2亿美元债券(年息率3.75%)的可持续发展关键绩效目标，与新世界最新的「可再生能源蓝图」一致，并承诺于2025至2026财政年度完结前，在位于大湾区的出租物业采用100%可再生能源。该批债券集资所得，将用于实现新世界可持续发展的长远措施及用作其他一般企业用途。 新世界发展执行副主席兼行政总裁郑志刚表示，随着新世界积极拓展粤港澳大湾区，将为下一代创造一个更洁净的未来出一分力，期待更多发展商勇于踏出重要一步以减低碳排放，并与所有持份者创造共享价值及携手保护环境。 摩根大通及瑞银集团为是次交易之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席结构代理人。