冠城钟表珠宝(00256)公布,以总代价35.3亿元,出售目标公司的待售股份及待售贷款;待交易完成后,公司计划派发不少于每股约0.13元的特别股息。
目标公司为国际飞迅、依波系列品牌、佳城、开心国际、盛科国际、领丰行及港益。
扣除交易成本后,集团出售事项的所得款项净额约19亿元,即待售股份代价与第一期付款之总和,其中约60%或12亿元将用于偿还馀下集团的银行贷款;不少于约30%或5.7亿元用于向股东分派特别股息;馀下款项用作馀下集团的一般营运资金用途。
另外,馀下所得款项净额约16亿元,即第二期付款、第三期付款与第四期付款之总和,将于未来3年用于包括透过扩大资本基础、地域及产品覆盖,并与有关地区之市场领导者建立战略夥伴关系,约7亿元供香港、中国、东亚及西欧银行及金融业务的内生增长之用;约7亿元用于寻求香港及海外银行及金融业务相关的指定策略投资及收购机遇;馀下2亿元将用作馀下集团的一般营运资金。(sl.)
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