机管局首发行两期永续资本证券 超购逾8至10倍

机场管理局宣布，已成功为其两期债务证券定价，其中包括5.5年不可赎回7.5亿美元永续资本证券及7.5年不可赎回7.5亿美元永续资本证券（证券）。此交易为机管局首次发行永续资本证券，亦为全球首次由机场在公开市场发行的美元高级永续资本证券。证券所筹集资金将用作包括三跑道系统项目在内的机管局资本开支，以及一般企业用途。

机管局表示，待达成若干先决条件后，证券预期将于本年12月8日发行，并于香港联合交易所有限公司上市。5.5 年不可赎回年期证券及7.5年不可赎回年期证券的认购申请最多分别为65亿美元及80亿美元，超过280名来自亚洲和欧洲的专业投资者及机构投资者参与交易。两期证券的超额认购倍数分别为8.7倍及10.7倍，机管局得以分别在息率2.1%及息率2.4%定价，分别较初步价格指引低65个基点及70个基点，票息率于亚洲企业发行的美元混合资本交易中创出新低。

机管局主席苏泽光表示，高兴获得环球金融界的踊跃支持，显示市场对疫情后香港国际机场业务回升充满信心。

三跑道系统项目的建造工程于2016年8月展开。650公顷的填海部分已基本完成。整项工程目标于2024年以按付款当日价格计算1,415亿港元成本竣工。