【1810】小米发换股债及配股净筹39.9亿美元 下午复牌

小米(01810)公布，发行可转换为集团B类普通股的8.55亿美元于2027年到期的零有担保可换股债券，所得净额8.896亿美元，另先旧后新配股净筹31亿美元，两者合计净筹39.9亿美元(约311.2亿港元)。公司及控股股东雷军有90日禁售期。 股份下午复牌。 公司以先旧后新方式配售10亿股，每股配售价23.7港元，较12月1日收市价26.15港元溢价9.4%，集资净额31亿美元， 集资所得款项净额全部拟用作增加营运资金以扩大业务；投资以增加主要市场的市场份额；投资战略生态系统；及其他一般公司用途。 可换股债券发行价为其本金额的105.25%，初步换股价为每股36.74港元，较12月1日收市价溢价40.5%，可悉数转换为1.8亿股股份。 紧随配股完成后及假设债券按初步换股价悉数转换为股份，雷军的持股量将由27.6%降至26.3%。 (ky)