【新股速递】新东方教育今招股 每股1399元史上最高

蚂蚁(06688)招股反应热烈，但未有吓怕其他新股，继续同期开售，本港第二上市的新东方教育（09901）今日起招股，是次发售851万股，公开发售占6%，而国际配售占94%，招股价1399元，为史上最高，周二美股收报168.81美元（约1316港元），较其招股价高7%，最多集资119.05亿元。以每手10股计，入场费14130.98元。瑞信、美银和瑞银为联席保荐人。 　　内房金辉控股（09993）今日挂牌，以近上限定价4.3元，仅得0.72倍超购，1手中签率100%。金辉昨在耀才暗盘，收报3.87元，较招股价跌一成，不计手续费和佣金，每手（1000股）帐面蚀430元。 　　今日开始招股的新东方教育，是中国最大民办教育服务供应商，提供一系列课程及产品，包括K-12课后辅导、在线教育等。集资所得将用作提升学生学习体验的技术投资、公司业务增长及地区扩充、战略投资及收购，以及一般企业目的及营运资金需求。截至今年首季业绩，新东方收入为9.86亿美元（约76.9亿港元），按年跌约8%，股东应占净利润则为1.74亿美元（约13.57亿港元）。 　　新东方创办人兼董事局执行主席俞敏洪表示，继续开发线上与线下融合（OMO）系统、扩大教学内容及服务、投资于人才及技术能力，及选择性地寻求战略投资及夥伴关系。 　　另外，移动广告公司辉煌明天（01351）于昨日起至下周一（11月2日）招股，发行1.25亿股，招股价介乎1至1.1元，集资最多1.375亿元，国际配售占90%，公开发售占10%。以每手2000股计，入场费2222.17元。独家保荐人为大有融资。 　　辉煌明天在2015年成立，为中国客户提供一站式定制广告服务，涵盖宣传计画、广告制作和投放及发布后监察等。据招股文件所示，2019年公司移动广告服务收入为2.82亿元人民币。纯利为3840万元人民币，占中国整体移动广告代理市场份额约0.5%。辉煌明天孖展未足额，暂录约428万元。集资所得将64.9%将用作扩展中介服务；21.3%扩展营销、客户服务及设计团队；10.5%用以提升信息技术及数据管理平台系统；馀下3.3%则用作一般营运资金。 　　昨日已截招股的药明巨诺 （02126） ，孖展反应热热，综合多家券商数据，药明巨诺孖展录287.33亿元，超额认购123.57倍，当中辉立借出75亿元，信诚借出60亿元，耀才借出50亿元。外电引消息人士报道指，传药明巨诺计画上限定价23.8元，集资净额为23.25亿元，药明巨诺将在下周二（11月3日）挂牌。 　　荣昌生物制药（09995）昨首日招股，综合证券商数据，暂录2.72亿元孖展，尚未足额，当中信诚借出1亿，耀才借出3600万。至于中国气体工业投资（01940）孖展同样未足额，富途借出5929万，中气投计画发售3亿股，最多集资5.31亿元。