【493】国美飙22% 向并多多发2亿美元换股债

国美零售(00493)股价逆市造好，现涨21.91%，新造0.89元，成交金额1.96亿元。 国美零售宣布，发行2亿美元可换股债券予并多多全资附属香港胡桃街，所得款项净额估计约为1.968亿美元，将用作偿还借贷。 另外，公司及附属国美电器作为协议的一方与上海寻梦(为拼多多的综合联属实体)作为协议的另一方订立战略合作协议，据此，有关订约各方同意就产品采购及销售、资源合作及支持、联合市场推广及其他相关服务开展战略合作。 初步转换价为每股1.215元，较上周五收市价0.73元溢价66.44%。假设已悉数行使转换权，则将配发及发行12.84亿股新股份，占公司经扩大后的已发行股本约5.62%。债券将自发行日期起以年利率5%计息，按年支付。 董事会认为，订立认购协议及战略合作协议将可令集团运用拼多多的平台、资源及优势以加快集团于线上社区的渗透及在数字及实体零售领域更好地为客户服务。公司与拼多多的合作符合集团致力发展将社交电商平台、实体店及国美APP相融合的创新零售模式策略。(ky)