【3998】波司登发行2.75亿美元可换股债券

波司登(03998)公布，发行于2024年到期的2.75亿美元可换股债券，利息1厘。 债券的初步转换价为每股4.91元，较昨日收市价3.85元，溢价27.5%。若按每股4.91元悉数转换可换股债券，则可换股债券可转换为4.38亿股，相当于已发行股本约4.05%，及经扩大后股本约3.89%。 公司称，发行可换股债券可以较低融资成本为公司提供额外资金，以偿还现有短期债务，继而优化公司的融资结构并为一般企业及业务用途提供资金。(nc)