归创通桥招股筹26亿 入场费21565元

2021-06-22 03:37

  中国综合医疗器械公司归创通桥医疗科技(2190)今日开始招股,计画发行6000万H股,招股价介乎39.8至42.7元,一手500股,入场费为21565.2元,拟集资最多25.62亿元,并将于周五完成招股,7月5日挂牌,摩根士丹利及中信证券为联席保荐人。

  归创通桥公开发售600万股,占10%;国际配售5400万股,占90%,拟集资23.88亿至25.62亿元。该股引入12名基石投资者,合共认购1.45亿美元,其中高瓴资本认购3000万美元、富达及清池资本分别认购2000万美元、博裕资本及瓴健分别认购1600万美元等,而IPO前投资者的禁售期为12个月。

  该公司从事神经及外周血管介入医疗器械,仍未有盈利,其去年全年收入为2763.1万元(人民币,下同),按年大增约4.62倍,其中神经血管介入器械占72.2%,而外周血管介入器械占27.8%,2019年同期收入491.7万元。去年亏损扩大至1亿元,按年升50%,2019年为6664.7万元,而毛利率亦由2019年的24.2%增加,至去年的58.9%。

  被问及公司如何提升市场占有率,归创通桥执行董事兼首席执行官赵中表示,神经和血管外科市场的增长潜力大,而公司和竞争对手的产品重叠度不高、性价比高,以及研发团队经验丰富。他续指,公司产品覆盖范围大,商业团队向代理商和医院推广,受到青睐。他表示,公司即将发布今年上半年业绩,并符合增长预期,而未来5年内将有36款产品获批,其中有16款神经血管介入产品、18款外周血管介入产品,以及2款血管闭合装置。

  是次集资所得约37%将用于核心产品、11%用于主要产品的研发、生产及商业化、40%用于其他产品管、3%用于升级研发设施、4%用于潜在收购、投资等,以及5%用于营运资金及一般公司用途。

  

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