周大福企业提全购新创建

2023-06-28 00:00

新世界及旗下新创建公布,周大福企业向新创建提出全购。
新世界及旗下新创建公布,周大福企业向新创建提出全购。

(星岛日报报道)周大福郑氏家族调整上市资产架构,新世界(017)及旗下新创建(659)联合公布,周大福企业向新创建提出全购,每股作价9.15元,较停牌前溢价14.5%,持股60.88%的新世界预计,将藉着出售获得约218亿元收益,当中将会分派40亿元作为特别息,即是每股1.59元。
周大福企业的要约公布后,新世界系炒上,新创建急升11.4%收报8.9元,新世界最多升过10%,收市升幅大幅收窄至0.8%报19.68元。
每股9.15元  溢价14.5%

周大福企业提出,以每股9.15元向新创建股东提出自愿现金要约,作价较停牌前溢价14.5%,较去年底每股综合资产净值则折让9.9%。假设要约期间所有新创建购股权获行使,将涉及38.76亿股,周大福企业最多需付出354.66亿元。

是次要约须待新世界召开股东特别大会,并获其独立股东批准,如通过后新世界将不再持有新创建,而周大福企业将成为新创建的直接控股股东。另外新创建亦须取得保监管及百慕达金融管理局批准。

新世界指出,当悉售60.88%的新创建持股后,出售后所得金额将约217.82亿元,当中预计用于派付40亿元的特别股息,即每股约1.59元,馀下资金将用于偿还现有借款及一般营运资金。新世界又料,是次出售新创建将录得综合全面亏损约23.81亿元。

要约指出,新世界可即时强化其财务状况,估计令其净资产负债比率从47%降至42%,同时可强化物业发展、物业投资及物业相关业务的战略重心,亦可为股东解锁价值。对新创建而言,要约认为可提高财务灵活性,并为股东提供吸引的退出溢价。

是次全购后,周大福企业预告将对新创建业务营运、资产组合、股息政策等进行审阅,包括制定可持续及平衡的融资策略以改善股本结构,以及考虑财务表现等因素下,额外派发特别股息,并积极改善新创建的业务及资产组合。
新世界系炒上  新创建飙11%

对于股东应否接纳要约,凯基亚洲投资策略部主管温杰认为,观乎新创建目前股价仍未升至要约价,反映要约最终能否通过仍存在变数,建议持货者可多等一两天,当股价靠近要约价时便可沽出「以免夜长梦多」。博威环球资产管理金融首席分析师聂振邦亦认为,新创建释放价值的能力需时较长,短綫投资者宜趁好消息离场,而旨在长期持有「食息」的小股东则可以考虑继续持有。
 

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