郑志刚旗下SPAC合并计画获批

2022-04-13 00:00

郑志刚私人持有的SPAC与检测公司Prenetics的合并计画,获批美国上市。
郑志刚私人持有的SPAC与检测公司Prenetics的合并计画,获批美国上市。

(星岛日报报道)新世界(017)执行副主席兼行政总裁郑志刚私人持有的SPAC(特殊目的收购公司)Artisan Acquisition Corp.(美:ARTAU),与本港新冠病毒检测主要供应商之一的基因及诊断检测公司Prenetics的合并计画,已获美国证监会(SEC)批准,预计5月中完成交易并在纳斯达克上市。Prenetics料集资最多4.59亿美元(约35.8亿港元),成为香港首家独角兽上市企业。
创办于2014年的Prenetics,因在新冠疫情期间提供病毒检测,令收入大幅增加,2021年全年收入录2.75亿美元(约21.45亿港元),按年增长323%,超越此前公布的2.05亿美元全年业绩指引;全年经调整除息税折旧摊销前盈利为4090万美元,按年增长536%,主要因营运效率提升。Prenetics行政总裁兼联合创始人杨圣武表示,将在其后几个季度继续推出新产品,包括于2022 年上半年推出ColoClear无创大肠癌FIT-DNA筛查测试、Circle Snapshot居家血液检测等新产品,并会在国际市场寻找收购目标及落实增长战略,指公司正在远程医疗和个性化护理领域上,与全球多家企业商洽并购机会,如商洽成功,将为其投资组合带来额外收入和新技术。
港新冠检测主要供应商

Prenetics昨日指,SEC已对Prenetics与Artisan拟议业务合并的登记声明宣告生效,Artisan将于5月9日安排召开特别股东大会,寻求股东批准与Prenetics的拟议业务合并,合并后的公司料于5月中在纳斯达克上市,股票代码「PRE」。

Artisan去年9月宣布计画与Prenetics合并,对Prenetics的估值为12.5亿美元(约97.5亿港元),合并股权价值约17亿美元(约132.6亿港元)。Prenetics在业务合并完成后可获最多4.59亿美元的款项,其中来自Artisan信托帐户有3.39亿美元,1.2亿美元来自PIPE(私募股权投资已上市公司股份)资金和远期购买协议。
知乎次日孖展仅5100万

不少本港富豪近年都有发起SPAC,包括电盈(008)主席李泽楷、新濠国际(200)主席何猷龙创办的私人投资旗舰黑桃资本等,都已在美国推出SPAC上市,而郑志刚旗下公司发起的A SPAC(HK)Acquisition Corp早前已申请在香港上市。

另外,知乎(2390)昨日次日招股,孖展认购反应仍冷淡,综合多券商累计录约5100万元孖展额,未获足额认购。
 

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