港首只SPAC提早周五上市
2022-03-15 00:00(星岛日报报道)本港首只特殊目的收购公司(SPAC)提早将于本周五登陆联交所,Aquila Acquisition(7836)饮「头啖汤」公布,发售逾1亿股A类股份,每股发行价为10元,集资超过10亿元,另发行约5003万份上市权证。另外,传疫苗公司江苏瑞科生物及意大利豪华游艇生产商Ferretti S.p.A.已启动预路演,估计合共筹资最多5亿美元。
由招行(3968)旗下招银国际资产管理及AAC Mgnt Holding共同发起的Aquila披露,其A类股份(7836)及上市权证(4836)预期于本周五挂牌,上市日期较早前市传的3月22日快。Aquila是次上市,发售1亿股A类股份,占紧随发售完成后已发行股份总数80%,每手买卖单位为10.5万股,以每股发行价10元计,每手初始价值为105万元,集资超过10亿元。Aquila的一手入场费高昂,主要因为按照本港SPAC上市机制,SPAC合并前仅限专业投资者认购和买卖,而SPAC股份的交易单位及认购额至少为100万元,故Aquila的A类股份及上市权证不得由并非专业投资者的公众人士买卖。
瑞科生物展开预路演
上市权证方面,Aquila发行逾5003万份上市权证,每手买卖单位为5.25万份,每2股A类股份获发1份上市权证,行使价为11.5元。该公司在寻找并购目标时,计画重点关注亚洲,特别是中国,有科技赋能的新经济公司。
意游艇生产商拟筹23亿
另一边厢,港股急挫无阻有意来港挂牌的公司继续推进上市计画。外电引述消息人士指,君联资本持股约10.7%的瑞科生物已展开上市前预路演,拟集资1亿至2亿美元(约7.8亿至15.6亿港元),并计画即将建簿,或于本月底挂牌。
此外,山东重工持股约86%的Ferretti亦启动预路演,计画集资3亿美元(约23.4亿港元)。Ferretti曾于2019年申请在意大利上市,并取得上市批准,传集资1.97亿美元。不过,由于该公司认为发售价不符合集团的业绩及增长潜力, 所以自愿撤销上市申请。
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