本港首SPAC最快今周路演

2022-03-07 00:00

由招行(3968)旗下招银国际资产管理及AAC Mgnt Holding共同发起的Aquila,预计本月中挂牌,成为本港首只上市的SPAC。
由招行(3968)旗下招银国际资产管理及AAC Mgnt Holding共同发起的Aquila,预计本月中挂牌,成为本港首只上市的SPAC。

(星岛日报报道)虽然市况不稳,但市场消息指,本港首只特殊目的收购公司(SPAC)Aquila Acquisition(7836-Z)最快将于本周中展开路演及配售,集资约2亿至3亿美元(约15.6亿至23.4亿港元)。
由招行(3968)旗下招银国际资产管理及AAC Mgnt Holding共同发起的Aquila,上月底传出已通过上市聆讯。消息人士指,Aquila原定上周开始建簿,但因大市气氛疲弱,决定延至本周中开始,设4日配售期及定价。若一切顺利,预计本月中挂牌,成为本港首只上市的SPAC。
目标本月内配售

不过,由于俄乌战火未停,整体大市气氛依然不乐观,若局势进一步变坏,不排除会再延迟Aquila的配售日期,最终配售期要以市况而定,但目标仍是在本月内完成。

SPAC只限专业投资者(最近12个月内拥有不少于800万港元或等值外币的投资组合的人士)参与认购。公开发售的新股,有没有基石投资者是不少投资者考虑认购的因素之一,但资本市场认购SPAC则主要考虑其发起人。因此,消息指Aquila不会引入基投,亦无必要。

港交所(388)今年1月1日起引入SPAC机制,Aquila抢饮「头啖汤」于1月17日递交上市申请。据初步招股文件显示,招银国际资产管理及AAC Mgmt分别持有Aquila90%及10%股份。
重点收购亚洲新经济

Aquila指,未来收购计画重点关注亚洲,特别是中国的「新经济」行业,例如绿色能源、生命科学及先进科技与制造行业,内有科技赋能的公司。

Aquila五名执行董事及非执行董事均为招银国际高层,独立董事则包括摩根大通中国投资银行前主席龚方雄。Aquila保荐人为摩根士丹利及招银国际。

截至上周五,已有9家SPAC公司先后向港交所递交上市申请,当中包括由李宁公司(2331)主席李宁有份发起的Trinity Acquisition、金管局前总裁陈德霖及渣打银行前大中华区主席、前特首曾荫权胞妹曾璟璇有份发起的香港汇德收购公司、内地私募基金泰欣资本和龙石资本发起的Tiger Jade,及阿里巴巴网络(除牌前编号:01688)前CEO卫哲有份发起的Vision Deal HK等,大部分的收购目标都是新经济科技公司,亦有金融服务科技及消费品牌业务等。
 

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