信证AH供股筹280亿

2022-01-15 00:00

(星岛日报报道)中信证券(6030)公布A股及H股同步供股,每10股供1.5股,最高筹集280亿元人民币,以增强资本实力。其中,H股供股价为17.67元,较前日收市价20.8元,折让15%。受供股消息影响,中信证券昨日跌5.8%,收报19.6元,为去年12月6日以来的低位。

中信证券建议按10股供1.5股的基准,发行不超过3.42亿股H股,供股价为17.67元,较昨日收市价20.8元,折让15%,集资60.4亿元。以500股一手计,每手将供75股,对应供股金额为1325.25元。

另一方面,中信证券又将发行15.97亿股A股,供股价为14.43元人民币,涉资230.4亿元人民币。A股及H股合共集资约280亿元人民币,净额约279亿元人民币。

中信证券表示,拟把不超过190亿元人民币,用于发展资本中介业务;不超过50亿元人民币,用于增加对附属公司的投入;不超过30亿元人民币,用于加强信息系统建设;剩馀不超过10亿元人民币,将用于补充其他运营资金。

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示,内地龙头券商中信证券H股供股价折让一成以上,属合理范畴,供股集资不一定是坏事,持股的投资者值得考虑。他预期2022年内地股市交投仍将活跃;加上中概股回流、北交所设立等利好主题,促进券商承销业务,龙头券商仍将蓬勃发展,基本面稳健、前景乐观。
 

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