传谭仔明开招下月初挂牌

市传谭仔国际或在本周四开始招股，料下月初在港交所挂牌，集资规模约10亿元。

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在港经营150家米线铺的谭仔即将展开招股程序，据市场消息，谭仔拟在本周四起招股，集资约10亿元。另有本地媒体指，该公司计画在下周二定价，预料下月初正式上市。该公司的独家保荐人为国泰君安国际，谭仔目前业务覆盖香港、内地及新加坡，截至今年9月13日，共经营156家餐厅，其中香港占150家、内地占3家，以及新加坡占3家。

谭仔表示，计画持续扩大现有市场的餐厅网络，并开拓新国际市场。是次集资所得将用于扩大餐厅网络，当中包括在香港、内地、新加坡、日本及澳洲，分别开设38家、58家、24家、25家及15家餐厅。集资金额亦会用于国际品牌建设及新市场进入推广、扩充香港的中央厨房，以及在中国内地、新加坡及澳洲设立新的中央厨房，翻新餐厅及提升经营设备等用途。

根据谭仔的聆讯后资料集，截至今年3月底止，谭仔全年收入达17.9亿元，按年升6.1%；溢利近2.88亿元，按年升约50.8%，盈利大增主要因为疫情有关的一次性政府补贴和租金宽减，共1.7亿元，若不计及相关补贴及租金宽减，盈利应该较去年同期下滑。

华盛证券分析师聂振邦表示，市场对谭仔关注度高，其亦是港人熟悉餐厅，惟近期市况差，有机会影响招股表现，加上市传筹资10亿元，并非大型股份。他续指，暂时未有基石投资者消息，加上大市气氛差，估计谭仔可能将以中间价或以下定价。聂振邦指出，若以市传集资规模10亿元计，推测谭仔招股价约3元，市盈率22倍，目前大快活（052）、大家乐（341）及太兴（6811）的市盈率，分别近14.1倍、22.7倍及13.4倍，大快活及太兴市盈率较为吸引，认为如果谭仔招股价低于3元，号召力会更高。

此外，英国保诚（2378）次日招股，外媒《IFR》引述消息人士指，保诚的国际配售部分已获得数倍超额认购，惟综合多家券商数据，保诚暂录得近1.8亿元孖展额，以公开发售集资约11.2亿元计，仍未获得足额认购。

保诚是次发售股份数量约1.31亿股新股，当中，国际配售占95%，而公开发售部分占5%，招股价最高为每股172元，每手50股，一手入场费约8686.7元，总共集资最多224.9亿元，将会于本周五截止招股，暂时于本周六或前后定价，料发售股份可于10月4日起在港交所主板买卖。