东莞农商银行招股 首日孖展仅7671万

(星岛日报报道)东莞农村商业银行（9889）昨起至下周二（21日）招股，为今年首只登陆港交所的银行股。该股招股价介乎7.92元至8.71元，每手（1000股）入场费为8797.78元，最高集资额为99.99亿元，将于29日挂牌。惟首日招股遇冷，公开部分未获足额认购，仅录孖展额7671万元。

东莞农村商业银行计画发行11.48亿股股份，其中公开发售占10%，国际部分占90%。是次上市引入了福民发展作为基石投资者，认购了10亿元股份，占发售股份约10.5%。招商证券、招银国际、农银国际及工银国际为联席保荐人。

资料显示，福民发展是由东莞市人民政府国有资产监督管理委员会间接全资拥有，主要在港从事投资控股、物业投资管理以及商业、住宅及工业物业业务。

东莞农村商业银行首日招股少人问津，综合券商数据，仅为其借出孖展7671万元，较公开募资额10亿元，仍有一大段距离。市场分析认为，该股相较同业估值过高，营收增速正在放缓，加上大环境与经济基本面平平，难以对投资者产生吸引力。

若最终发售价为中位数8.32元，则公司估计集资净额为92.95亿元，是次集资所得将用于补充核心一级资本，巩固资本基础，从而支持业务的持续增长。截至今年3月底，公司核心一级资本充足率和一级资本充足率各为11.52%和11.56%，较上年底小幅下降，但仍符合监管要求。

另外，同台招股的未有盈利生科股创胜集团（6628）昨日截止孖展认购，综合本港券商数据，共录得孖展额19.13亿元，较公开募资额6453万元，超额认购28.64倍。其中，富途及辉立各借出5.87亿元和3.88亿元。该股将于29日挂牌。