京东物流今招股 4380元入场筹264亿

2021-05-17 00:00

(星岛日报报道)「京东系」第三只在港上市的股份京东物流(2618)今日起招股,是次全球发行约6.09亿股,当中香港发售部分占总数3%,即1827万股,招股价介乎39.36至43.36元,每手100股入场费约4380元,集资额最高达逾264亿元,于本周五(21日)截止招股,预期28日挂牌。美银、高盛及海通为联席保荐人。

据市场消息指,京东物流每股招股价介乎39.36至43.36元,每手100股,入场费4379.69元。该股集资额将介乎239.8至264.1亿元,相当于公司估值约2398至2641亿元。早前外电报道指,京东物流将引入7名基石投资者,合共认购15亿美元(约117亿港元)股份。

据初步招股文件显示,京东物流2020年度亏损由22.37亿元,按年扩大80.5%,至40.37亿元人民币,主要受可转换可赎回优先股公允价值变动所影响。若撇除有关影响,去年经调整盈利录17.09亿元人民币,2019年同期经调整亏损9.24亿元人民币。该公司收入由2019年度的498.4亿元人民币,按年增加47.2%,至2020年的733.7亿元人民币。

招股文件又提到,内地反垄断对公司影响并不重大,由于其一体化供应链物流服务市场并不具有支配地位,又指公司并非《反垄断指南》规定的平台经营者。

光大新鸿基财富管理策略师温杰表示,近期新股市场气氛较弱,加上近日较多股份回调,认为二手市场上有好多选择,「无必要一定拣京东物流」。他又建议,投资者可先观望未来数日市况气氛表现如何,以及首一至两日招股情况再作决定,但不建议用孖展抽,宜以现金参与。

另外,京东物流有份投资的中国货车平台福佑卡车,亦向美国证券交易委员会递交上市申请,计画在纳斯达克市场挂牌。高盛、瑞银和中金任联席主承销商。据悉,其计画集资金额约4至5亿美元(约31.2亿至39亿港元)。

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