美团配股筹779亿 接货者帐面赚37亿

(星岛日报报道)美团（3690）最终以每股273.8元配售1.87亿股，以及发行30亿美元零息可换股债券，共集资779亿元。昨日轻微低开2%后回升，收市升1.52%报293.6元，成交额居首达674亿元，占大市成交34%。收市价较配股定价高出19.8元，帐面合共赚约37亿元。

据美团公告显示，集团将以先旧后新方式配售1.87亿股B类股份（即股份持有人每股可投一票），占已发行股本约3.2%，以传闻作价265元至274元的贴近上限定价，每股配售价273.8元，较昨日收市价折让6.7%，大股东腾讯（700）亦会透过私人配售，以同样作价额外认购1135万股，共涉资33亿元，于交易完成后，腾讯股份将由占总股本17.7%下降至17.3%。

零息可换股债券方面，美团已同意发行2027年债券及2028年债券，初步换股价为431.24元，有49%溢价，共可转换近5376万股股份，占总股本1%。

野村指最新一轮集资将用于强化新业务以及科技，料美团集资后可用资金将达180亿美元，但国内社区团购将面对强劲竞争，料业务全年亏损280亿元人民币，反而看好对手阿里巴巴（9988）有力重置行业版图。

摩根士丹利认为，集资有助缓减市场对公司现金流动性的忧虑，有助增加于社区团购上的竞争力，并可选择性地投资无人送货及其他创新科技。穆迪预料，美团今年将进行大量投资，其集资资金亦会支持公司未来数年的业务投资，从而拓宽其服务范围，使收入来源更多元化，增强其竞争优势。

另外，大型抽水陆续有来！继美团配股发债集资770亿元后，再有内地公司计画配股，抽水逾百亿元。

据销售文件显示，持有安踏（2020）50.8%的大股东丁世忠，以每股131.28元至133.88元，配售8800万股，套现最多117.81亿元。配股价较昨日收市价142.2元，折让5.85%至7.68%。完成配售后，大股东持股将降至47.6%。