来港设家族办公室 内地富人趋之若鹜  

2021-04-07 00:00

(星岛日报报道)疫情加大内地富豪对家族办公室的需求。瑞银财富管理中国主管及集团董事总经理吕子杰表示,疫情后查询长期家族谘询服务的内地客户,较疫情前实现翻倍增加。而现时仅有低单位数的内地客户拥有合适的家族办公室配置,瑞银预计未来数年可增至双位数。

吕子杰表示,财富管理在疫情爆发后获得更大发展机会,一方面很多中国企业家更重视财富保障,由于外部环境的不确定性,他们对环球资产配置更为审慎;另一方面,疫情亦令企业家有更多时间考虑家族企业传承安排。

她续称,很多内地客户锺情在香港设立家族办公室,主因本港拥有良好的税收及法律体制等,且中概股回流的趋势料将持续,亦利好本港家族办公室发展;相信家族办公室属长远规划,尽管早前有对本港政策变化及环境不确定性的担忧,但未见有客户因此改变他们设立家族办公室的地点。

许多客户设立家族办公室的主要目的在于获得稳定的投资回报。瑞银亚太区家族办公室客户的家族办公室平均投资资产为4亿美元至5亿美元。大多数客户本身已与瑞银有长久合作关系,或一直在其他谘询及投资服务及方案上有所合作。

瑞银财富管理执行董事及家族谘询服务亚太区主管李文杰又介绍,内地财富人群的第二代对与科技相关的类别最感兴趣。有些投资与其家族本业相关,以便产生协同效应,优化家族产业;亦见有客户投资于环境、社会及管治(ESG)板块。

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