顺丰拟斥175亿入主嘉里物流

(星岛日报报道)顺丰控股（002352.SZ）拟斥175亿元，入主嘉里物流（636），做持股逾5成的大股东，扩大物流业务版图。顺丰公告，拟以现金收购嘉里物流9.31亿股，涉及股份占已发行股本51.8%股权。交易作价175.55亿元，收购9.31亿股计算，相当于每股作价18.85元，较以嘉里物流停牌前报23.45元计算，是次交易折让24.4%。完成收购后。将维持嘉里物流上市地位，不过，公众持股量则由25%，缩减至15%，但该交易仍须待香港证监会、港交所（388）、国家发改委及商务主管部门、中国反垄断主管部门等批准。嘉里物流继续停牌。

顺丰控股在深交所发出通告指出，向嘉里物流股东及购股权持有人发出全购要约；以现金方式收购9.31亿股，占该公司已发行股本的51.8%，和全面摊薄股本的51.5%，以及注销相关未行使购股权数量的51.8%购股权。交易完成后，嘉里物流将保留在港交所的上市地位，其公众持股比例将由25%降至15%。

交易涉资175.55亿元，据顺丰于深交所的公告显示，收购代价，将以外部融资方式支付，与此同时，顺丰同时公布，将发行最多约200亿元人民币债务融资产品集资。顺丰指出，根据该公司发展战略，为满足公司境内外业务发展需求，降低融资成本，优化债务结构，董事会已同意通过子公司在境内外发行不超过等值200亿元人民币的债务融资产品，但具体发行以相应监管机构备案、核准、注册结果以及市场情况为准。

顺丰称，顺丰会跟嘉里物流进一步安排其于内地的业务。顺丰认为，交易将进一步提升一体化综合物流解决方案能力，补充国际货代等关键能力，进一步完善国际业务的战略布局。