快手路演传下周招股 筹390亿4696元入埸
2021-01-19 00:00
抖音有力竞争者快手即将登陆港交所,该股上周通过港交所聆讯,消息人士透露,将在昨日起至22日进行分析师路演,以评估投资者需求。而公司的确切估值将在本周预定召开的会议后决定。另投资者最早可于下周二(26日)开始认购股份,该股将于2月5日挂牌。快手对消息不予置评。
港媒引述市场消息指,快手计画发售4.15亿股,公开发售部分仅占全球发售部分2.5%,回拨机制后最高升至7%,一手(50股)入场费约4696元。拟集资50亿美元(约390亿港元),是百威亚太2019年9月上市集资57.5亿美元后,一年多以来最大宗的IPO。有分析认为,该股很大机会打破逾117万人申请认购的医渡科技刚创下认购人数及冻资王纪录,预期认购相当火爆。
快手作为短视频第一股受尽市场追捧,其估值亦众说纷纭。早前有承销商透露,快手目标估值为500亿美元(约3900亿港元)。惟现时看来估值有上涨的态势,路透引述消息指,快手估值为600亿美元(约4680亿港元);保荐人之一的大摩估计,市值介乎700亿美元(约5460亿港元)至970亿美元(约7566亿港元)之间。
同时,更有内媒引述消息称,IPO牵头行给予快手的估值,介乎658亿美元至987亿美元(约5132亿港元至7698亿港元)。2022年的市盈率介乎30倍至46倍。
快手来势汹汹,本港各大证券商已提早备战,为其留足孖展。本报统计五家券商,他们已为快手预留孖展额达870亿元。耀才行政总裁许绎彬指,将维持最高95%孖展比例,已预留500亿元孖展额。大华继显及信诚分别预留200亿元及150亿元孖展;时富及致富各10亿元,时富补充,将视情况再加码,并已有客户预订8亿元孖展。另富途、华盛、uSmart暂未有数据。
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