新世界发持续发展挂鈎债

（星岛日报报道）新世界发展（017）发行10年期2亿美元可持续发展挂鈎债券，并成为全球首家成功完成这类债券定价的发展商，作为其实现「环境、社会和企业管治」（ESG）整合的措施之一。

是次发行吸引国际ESG投资者的支持，当中包括亚洲和欧洲的知名基金经理、资产经理和保险公司， 发行簿记峰值录得6倍超额认购。该交易的最终定价为T+275个基点(定价略低于该公司现有10年期债券于二手市场的T+280个基点)，意味着新发行溢价为负5个基点，成为新世界至今以美元计价的公开发行债券中收益率最低之债券。

该批10年期、年息率3.75%的2亿美元债券，其可持续发展关键绩效目标，与新世界最新的「可再生能源蓝图」一致，并承诺于2025/26财政年度完结前在位于大湾区的出租物业采用100%可再生能源。该批债券集资所得将用于实现新世界可持续发展的长远措施及用作其他一般企业用途。

新世界发展执行副主席兼行政总裁郑志刚表示，企业必须及时采取行动对抗气候变化。随着公司积极拓展粤港澳大湾区，亦致力为下一代创造一个更洁净的未来，期待更多发展商勇于踏出一步共同实现减碳排放，并与所有持份者创造共享价值及携手保护环境。

N摩根大通及瑞银集团为是次债券发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席结构代理人。