东软教育招股筹10.4亿 5026元入场29日挂牌

(星岛日报报道)内地民办资讯科技（IT）高等教育服务提供商东软教育（9616）今日起招股，最高集资近10.37亿元，该公司执行董事、行政总裁兼总裁温涛昨日表示，新冠疫情令学生不能到校上课，因而损失560万元住宿费，并产生额外逾100万元疫情防控开支。不过，该公司有支持全线上教育及线上实践的平台，因而在教学上均能进行高质量运行，停课不停学，仍能达到原本设立的教学目标。

他又指，除此以外，在疫情期间亦与中国电信（728）合作，为其他大学的IT专业，提供专业教育资源和线上教育知识平台。

东软教育全球发售1.67亿股，招股价介乎5.18至6.22元，每手800股，入场费为5026.14元，下周二（22日）截止招股，预计9月29日挂牌，中信证券为独家保荐人。公司是次招股引入5名基石投资者，合共认购5300万美元（折合约4.134亿元），占是次集资总额39.6%至47.6%，包括景林、几何砺能及中教吉何、东方金融（3958）旗下基金GSC Fund、源乐晟及千合资本。

该公司计画将集资所得款项的50%用作升级现有学校设施及扩建校园，20%用于收购中国其他大学或学院，以扩大学校网络，20%用于偿还该公司早前向商业银行的借贷，其馀将用作补充公司营运资金。

东软教育在大连、成都及佛山设立三所应用型大学，主要提供在软件及IT专业相关的高等教育服务，涉及行业领域包括计算机科学、电子信息、数字媒体、信息管理服务以及健康医疗科技。若以报读IT专业的学生计算，其在内地所有民办高等教育机构中名列第二。

非执行董事兼董事长刘积仁表示，该公司未来考虑走「轻资产」模式，即将现有IT教学的经验及知识等整合后，直接输出至不同大学，在其他大学的空间进行办学，不需要再自行建立学校便可进行教学，这将会是该公司新的商业模式。

而该公司旗下三所学校，在2020至2021学年的学费增幅由2000至4000元不等，副总裁兼首席财务官晁玉军表示，公司旗下学校的学费与同行相比不算低。不过，该公司主攻教授IT行业课程，该领域中雇佣教师的成本会较同行高，雇员支出占公司总成本逾五成，因而导致毛利率较同行略低。