星島日報

東軟教育招股籌10.4億 5026元入場29日掛牌

2020-09-17 00:00
  (星島日報報道)內地民辦資訊科技(IT)高等教育服務提供商東軟教育(9616)今日起招股,最高集資近10.37億元,該公司執行董事、行政總裁兼總裁溫濤昨日表示,新冠疫情令學生不能到校上課,因而損失560萬元住宿費,並產生額外逾100萬元疫情防控開支。不過,該公司有支持全線上教育及線上實踐的平台,因而在教學上均能進行高質量運行,停課不停學,仍能達到原本設立的教學目標。

  他又指,除此以外,在疫情期間亦與中國電信(728)合作,為其他大學的IT專業,提供專業教育資源和線上教育知識平台。

  東軟教育全球發售1.67億股,招股價介乎5.18至6.22元,每手800股,入場費為5026.14元,下周二(22日)截止招股,預計9月29日掛牌,中信證券為獨家保薦人。公司是次招股引入5名基石投資者,合共認購5300萬美元(折合約4.134億元),佔是次集資總額39.6%至47.6%,包括景林、幾何礪能及中教吉何、東方金融(3958)旗下基金GSC Fund、源樂晟及千合資本。

  該公司計畫將集資所得款項的50%用作升級現有學校設施及擴建校園,20%用於收購中國其他大學或學院,以擴大學校網絡,20%用於償還該公司早前向商業銀行的借貸,其餘將用作補充公司營運資金。

  東軟教育在大連、成都及佛山設立三所應用型大學,主要提供在軟件及IT專業相關的高等教育服務,涉及行業領域包括計算機科學、電子信息、數字媒體、信息管理服務以及健康醫療科技。若以報讀IT專業的學生計算,其在內地所有民辦高等教育機構中名列第二。

  非執行董事兼董事長劉積仁表示,該公司未來考慮走「輕資產」模式,即將現有IT教學的經驗及知識等整合後,直接輸出至不同大學,在其他大學的空間進行辦學,不需要再自行建立學校便可進行教學,這將會是該公司新的商業模式。

  而該公司旗下三所學校,在2020至2021學年的學費增幅由2000至4000元不等,副總裁兼首席財務官晁玉軍表示,公司旗下學校的學費與同行相比不算低。不過,該公司主攻教授IT行業課程,該領域中僱傭教師的成本會較同行高,僱員支出佔公司總成本逾五成,因而導致毛利率較同行略低。

  

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