星岛日报

中信两券商传合并 打造「航母级投行」

2020-04-15 00:00
  (星岛日报报道)上年底市场曾传出内地政府拟以中信证券(6030)牵头,合并逾130家证券行,研究打造「航母级投行」对抗外资抢滩。而这个「航母级投行」已悄然启航,外电引述知情人士透露,中信证 券及中信建投证券(6066),连同其主要股东中信集团和中央汇金等,正就合并事宜作尽职调查及可行性研究。受传闻刺激,中信证券及中信建投AH股双双飙升逾3%,中信建投A股盘中甚至一度触发胀停。

  外电引述知情人士指,中信证券及中信建投合并后,将成立一家价值670亿美元(约5193.3亿港元)的投行,其市值甚至超过美国投行高盛。另外,相关讨论已汇报给中证监与国资委,惟合并事项仍处于初步阶段,尚未形成最终计画,而内地政府亦希望是商业层面的合并。

  中信证券、国资委、中证监及中央汇金均未对事件作出回应。中信建投的高管就传闻回应「没有听说」,该公司昨日收市后澄清,截至目前,该公司未收到来自任何政府部门有关上述传闻的书面或口头信息,亦无任何应披露而未披露的信息。

  中信证券及中信建投AH股应声走高,港股方面,中信证券涨3.31%,收报15元;中信建投狂飙8.54%,收报6.99元。A股方面,中信证券扬4.22%;中信建投曾触发胀停,收市爆升8.88%。

  事实上,中信证券及中信建投属内地证券行业的大哥大,虽然合并的消息早有传出,但业界人士仍觉得难以置信。北京非银券商分析师惊讶于两家龙头券商的合并,又指它们在投行领域较为强势,且经纪业务网络齐全,互补性或不会特别明显。合并事项除非是更高层拍板,否则市场化情况下,两家券商存在整合难度。

  值得注意的是,是次合并的两位主角之间渊源颇深。中信建投的前身是当年全国三大券商之一的华夏证券,后因经营不善,被中信证券及中国建银收购,当时中信证券持股六成。其后,为满足中证监「一参一控」要求,中信证券逐步退出股权,保留参股地位。据中信建投2019年年报,目前公司大股东为国资委,持35.11%股权;中央汇金持股31.21%紧随其后;而中信证券排名第四,亦有5.01%持股。

  

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