渣打售印尼银行股权 涉44.56%套现101亿

渣打出售其所持印尼Permata银行的权益，尚待买方股东批准及印尼和泰国监管机构批准。

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渣打（2388）终落实出售其所持印尼Permata银行的权益。该集团宣布，旗下渣打银行与另一印尼贸易公司Astra已于昨日与盘谷银行订立该协议，将各自所持Permata的44.56%股权，合计89.12%股权，以市帐率1.77倍出售予盘谷银行，交易总代价26亿美元，渣打将套现13亿美元（约101.4亿港元），各方期望交易于明年底前完成，渣打估计届时将约有5亿美元收益入帐。

是项交易总代价约为37万亿印尼盾，相当于26亿美元，即每股Permata股份作价1,498印尼盾，以及是Permata截至今年九月底财务业绩帐面价值的1.77倍。

渣打银行出售Permata44.56%股权估计可套现约19万亿印尼盾，相当于13亿美元。至于完成交易时支付的实际现金价格，将基于在完成前Permata最近期发布财务业绩中的帐面价值的1.77倍计算。

就该项交易对渣打的财务影响，截至今年九月底，渣打银行于Permata的44.56%股权的资产净值为8亿美元。于2017年及2018年两个财政年度的综合财务报表中就渣打于Permata的权益记入的应占净溢利分别为2900万美元及2600万美元，估计该项交易完成后将为渣打带来约5亿美元收益入帐，并将增加其普通股权一级资本约1亿美元、减少风险加权资产约95亿美元及增加其普通股权一级资本比率约50个基点，惟实际影响有待交易完成时厘定。

渣打集团行政总裁温拓思（Bill Winters）表示，出售Permata股权，会使渣打能在印尼这个庞大而又具有重要战略意义的市场中专注于其全资拥有业务，并释放资本用于再投资或回报股东。此交易进一步表明了渣打专注于逐步实践集团在今年较早时所公布的新战略重点。

其实渣打早于今年二月已表明，所持Permata的44.56%股权不再为核心业务，并会专注自身于印尼的业务发展。而出售Permata股权是渣打资本优化计画的其中一个重要部分，有关最新情况将于明年二月全年业绩中披露。该项交易能否完成，尚待买方股东的批准及印尼和泰国监管机构批准。