腾讯(00700)有份投资的内地互联网娱乐服务平台猫眼娱乐(01896)今日起至下周一(28日)中午招股,拟按每股14.8元至20.4元发售1.32亿股,10%作本港发售,90%作国际配售,集资介乎19.59亿元至27亿元。另有15%超额配股权。
一手200股,入场费4121.11元。
集资所得净额约30%拟用作提升综合平台实力提供资金;约30%用于研发及技术基建;约30%用于拓展业务营运而可能不时寻求的潜在投资及收购提供资金;约10%用作营运资金及一般公司用途。
猫眼娱乐引入5名基础投资者,合共认购约3000万美元(约2.348亿港元)的股份。其中,IMAX中国(01970)认购1500万美元(约1.175亿港元)股份;上海上市的华扬联众(603825.SH)认购500万美元(约3920万港元)股份;Prestige of The Sun认购3000万元人民币(约3420万港元)股份;微光创投认购300万美元(约2350万港元)股份;以及小米(01810)全资附属Green Better认购260万美元(约2040万港元)股份。股份禁售期为6个月。
集团预期,截至去年12月底止年度录得不少于1.45亿元人民币(约1.66亿港元)的亏损。
股份预期2月4日主板挂牌。联席保荐人为摩根士丹利及美银美林。(nc)
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