腾讯(00700)公布,腾讯音乐美国预托份(ADS)之定价已确定为每股ADR 13美元(约101.74港元),其招股价介乎13至15美元。
在此次发售的8200万股ADS中,腾讯音乐将出售4102.98万股新ADS(占腾讯音乐于行使任何超额配发权前,发行新A类股份扩大后及假设在同时进行的私人配售获全额认购的已发行股本约2.51%),而售股股东将出售4097.02万股ADS。腾讯音乐已授予包销商在招股章程最终版日期30天内可额外购买最多1230万股ADS的超额配发权。
假设超额配发权不获行使及在同时进行的私人配售获全额认购,发售及在同时进行的私人配售的合计所得款项总额预期将约为11亿美元(约86.1亿港元),而腾讯音乐就出售新ADS的所得款项总额预期约5.7亿美元(约44.6亿港元)。每股ADS将相当于2股A类股份。(ky)
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